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华泰证券:展望后市,我们认为“不确定性”将是宏观的主题,在基本面不确定性加大,市场风险偏好降低的背景下,我们建议坚守低估值策略。此外,市场或迎来暂时性的风格切换,但盈利的关键还是现金流,核心风险资产仍然是主流。责任编辑:田原作者/李玲编辑/李拓

总的来说,央行以降准的方式替代公开市场操作进行超额流动性投放,大幅增加了低利率资金供给,引导资金利率和债券市场利率下行。从目前来看,资金利率突破公开市场操作政策利率,而10年国债到期收益率突破2016年底以来的政策利率底部,以往通过调整政策利率来引导的资金利率下行已经被部分实现。公开市场政策利率与MLF操作利率被连续突破说明了央行放松了政策利率对市场利率的约束,在利率走廊框架下约束资金面的公开市场利率虽然没有直接下调但实质上已经出现了“降息”的效果。

行情还能火多久对于当前的板块行情,投资者最为关心的是,这波“吃药行情”还能火多久?就此,大多数业内人士都认为,受到政策利好支持,医药股前景偏正面。长信基金量化投资表示,医药行业长期向好,有望延续上涨,重点关注创新药产业链。医药板块年初至今的涨幅能排在所有行业的1/3,表现出色,当前的PE估值回到了历史中位数水平。作为一个刚需行业,在长期向好的前景下,整个行业有望延续上涨。当前的政策主要集中于制药板块,政策思路非常清晰,就是要扶持核心企业、加强创新能力、提升集中度,所以制药中的创新药产业链、成本有优势、品种强势的企业值得关注,同时受政策影响较小的非药板块,如医院、药店等也值得关注。

数据来源:wind数据来源:wind5月份新疆地区新棉受极端天气影响,市场普遍预期新棉减产。昨天国家棉花市场监测系统公布了5-6月份的棉花种植报告,报告显示本年度我国棉花实播面积为4900万亩,同比减少了80.7万亩,因此剔除极端天气导致棉花减产,目前由种植面积下降导致的棉花减产为9.5万吨。当前情绪市已经逐渐冷却,棉花持仓量已由83万手的水平降至63万手,在国家稳定市场的意愿下,期货价格将不再支持急涨行情,但是我们依然认为在此番情绪退却后,棉花仍有做多的机会。

蔡当局不承认“九二共识”恶果连连。据台湾东森新闻云、《联合报》消息,7日的研讨会上,马英九讲述了两岸关系陷入困境的案例。“过去日月潭、阿里山陆客人潮汹涌的盛况已一去不返,有当地商家告诉我,他们现在几乎是周休五日”。马英九说,大陆赴台的访客大量减少,今年和前年相比,估计减少200万人次,几乎腰斩。此外,交通、餐饮、旅馆、百货、民宿、夜市等观光产业都受到重大冲击,有的已经陷入困境,求售无门。如今,“各种农渔产品无法销往大陆,更让农渔民生计受害,苦不堪言”。

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